Module
Présentiel
CRM cabinet : pipeline & suivi
Installer une discipline commerciale : pipeline, étapes, relances, tableaux de bord.
- Pipeline (étapes & règles)
- Relances & cadence
- KPI simples
Thème • Outils / CRM / IA
Formations Outils, CRM & IA
Mettre en place les bons outils, c’est bien. Les faire adopter, c’est essentiel. CRM, IA, automatisations : on vous aide à structurer les usages, sécuriser l’adoption, et obtenir un impact concret sur la production, le commercial et le conseil.
CRM
IA appliquée
Automatisations
Adoption équipe
Conçu pour les cabinets • Méthode + cas cabinet • Paramétrage possible • Suivi post-formation
Ce que ça change dans le cabinet
Des usages clairs
On définit qui fait quoi, quand, et comment : l’outil sert le process (pas l’inverse).
Une adoption réelle
Rituels, règles simples, templates : l’équipe utilise sans friction et sans perte de temps.
Un gain mesurable
Moins de tâches répétitives, meilleur suivi, meilleure qualité : des bénéfices visibles.
Modules (à combiner selon vos objectifs)
On peut intervenir en formation pure, ou en “formation + mise en place” (selon votre besoin). Objectif : des outils qui servent vraiment le cabinet.
Module
Présentiel
CRM : templates & automatisations
Standardiser et gagner du temps : modèles, séquences, tâches automatiques, rappels.
- Templates (emails / tâches)
- Séquences & automatisations
- Qualité & cohérence
Module
Présentiel
IA appliquée au cabinet : usages & cadre
Définir des usages utiles (prod, conseil, interne) avec un cadre : risques, confidentialité, qualité.
- Cas d’usage cabinet
- Prompts & méthodes
- Gouvernance & sécurité
Module
Présentiel
IA : standardiser la qualité (checks & revues)
Utiliser l’IA comme “copilote” : revues, checklists, cohérence, réduction des erreurs.
- Checks qualité
- Templates & routines
- Limites & validation
Module
Présentiel
Automatiser sans casser la qualité
Identifier les tâches répétitives, automatiser proprement, et sécuriser les contrôles.
- Cartographie tâches répétitives
- Automatisation (outils / process)
- Contrôles & points d’arrêt
Module
Présentiel
Conduite du changement : faire adopter
Le vrai sujet : adoption. Rituels, règles, formation interne, responsabilisation.
- Règles d’usage simples
- Rituels & pilotage
- Plan d’adoption
Pour qui dans le cabinet ?
Ces formations concernent à la fois les associés (choix & pilotage), les managers (usage au quotidien) et les référents outils (paramétrage, adoption, qualité).
Associés / dirigeants
Choix, ROI, pilotage, règles de fonctionnement cabinet.
Managers / responsables
Rituels, qualité, suivi, usage discipliné des outils.
Référents outils / support
Paramétrage, templates, automatisations, onboarding interne.
Formats & déroulé
On choisit le format le plus efficace selon votre contexte, vos outils et votre objectif.
Présentiel • Intra-cabinet
Formation + ateliers sur vos cas. Possibilité d’intégrer du paramétrage et des templates. Durée typique : 1 à 2 jours.
Présentiel • Inter-cabinets
Pour partager les coûts et échanger. Minimum 5 participants.
Suivi post-formation
Aide au déploiement : points de suivi, ajustements, adoption & qualité.
Vous voulez cadrer CRM / IA et obtenir un vrai ROI ?
Programmer un rappel
En 30 minutes, on clarifie vos outils actuels et on propose une trajectoire simple.